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安信信托凈利增長率 -150% 董事長年薪 513 萬排行業第 3

回復上交所 " 九問 ",違約或延期兌付超百億元,今日盤中屢現跌停

■新快報記者 涂波

6 月 10 日,是安信信托回復上交所 " 九問 " 答卷的首個交易日,安信信托開盤大跌,最終報收 4.31 元,跌幅達 9.83%,盤中屢現跌停。近期,因兌付逾期、業績大跳水、項目踩雷、高管薪酬不降反增、會計數據 " 烏龍 " 事件,深陷轉型困境的安信信托始終處于輿論的風口浪尖之中,并引來了上交所的監管問詢。6 月 7 日安信信托回復函中涉及到業績下滑、信托產品違約或延期兌付、高管薪酬等 9 大問題。

業績暴跌高管薪金上漲

年滿 60 歲董事長已卸任

2018 年報數據顯示,安信信托去年實現營業收入 2.05 億元,同比下滑 96.34%,歸母凈利潤 -18.33 億元,同比減少 149.96%。從以往年凈利潤指標來看,安信信托 2014 年至 2017 年的年度凈利潤增速分別為 266.07%、68.26%、76.17% 和 20.91%。據萬聯證券研報,2018 年 7 家上市信托公司(剔除安信信托)凈利潤平均增速為 7.58%,顯著優于行業整體 -11.20% 的增速。由此看來,安信信托嚴重拖了行業后腿。新快報記者致電安信信托問及:" 面對相同的市場環境,為何公司 2018 年凈利低于同行業平均水平?" 安信信托表示,去年整個行業都基本呈遞減狀態,60% 的同行業公司凈利潤都在下滑,但不排除個別市值較小的公司由于基數小所以拉高了整個行業平均值。對于業績跳水,安信信托解釋稱,一是受資本市場波動的影響,2018 年公司持有的部分金融資產體現的損失比上年度增加 27.12 億元;二是受行業政策調整及市場等多重因素影響,公司手續費及傭金凈收入同比大幅下降,全年確認手續費及傭金收入 15.38 億元,較上年減少 37.4 億元。

此外,據年報,安信信托 2018 年應付職工薪酬 2.6 億元,較 2017 年同期下滑近五成。年報說明稱,根據公司薪酬管理制度規定,本期計提的績效薪酬下降。但是全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計卻有 4869.6 萬元,較 2017 年增加了 457.9 萬元。據新快報記者統計發現,2018 年金融服務行業董事長年薪前三位依次為中國平安的馬明哲 885.64 萬元,華創陽安陶永澤 574.62 萬元,安信信托的王少欽 513 萬元,其中中國平安和華創陽安 2018 年凈利增長率分別為 20.56% 和 14.16%,安信信托去年凈利增長率為 -149.96%。年滿 60 歲的王少欽在今年 5 月安信信托召開的 2018 年度股東大會時正式卸任,現任董事長為邵明安。

就市場關心的 " 公司業績下滑而高管薪金上漲問題 ",安信信托回復新快報記者時表示," 公司在公告里已有說明,公司高管稅前報酬是按‘ 2018 年度固定薪酬 +2017 年績效薪酬 +2018 年度應發放以往年度的遞延績效獎金’,年度績效考核在年末,實際發放于次年春節前,加之歷年遞延績效應發放部分,也就是 2018 年的報酬里體現了 2017 年的業績,去年董事長年薪是 513 萬元,2018 年度績效薪酬將在 2019 年度年報披露中反映。" 新快報記者查閱后了解到,安信信托 2017 年凈利潤 36.68 億元,凈利潤同比增長 20.91%。東方財富 Choice 數據,安信信托 2017 年員工人均薪酬達 165 萬元,董事長年薪 458 萬元。

25 個產品違約或延期兌付

涉及金額約 117.6 億

除此之外,對于信托產品違約或延期兌付等問題,安信信托回復公告兌付的項目數量和金額都超過了此前市場預期。公告中披露了 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 20 日期間出現違約或延期兌付的信托產品數量有 25 個,涉及金額約 117.6 億元。從時間分段上來看,在到期未能如期兌付的信托項目中,2018 年上半年到期未能如期兌付的金額約為 0.62 億元,2018 年下半年到期未能如期兌付的金額約為 48.12 億元,2019 年截至 5 月 20 日到期未能如期兌付的金額為 68.86 億元。

安信信托表示,前述兌付問題主要因宏觀經濟形勢及市場變化等原因,出現了短期流動性困難。信托計劃委托人主要是有風險識別能力的專業投資者,信托計劃到期后公司積極配合委托人開展資金催收工作。

業務萎縮營收下降

自身投資項目頻頻踩雷

信托產品逾期之后,信托剛兌神話也一并被打破,不少投資者擔心無法收回投入的產品本金。對于如何最大程度降低公司產品違約風險?安信信托表示,從風控措施來看,有足值的抵質押擔保的占比 42%,企業保證擔保的占比為 43%;其中主動管理類項目的抵質押擔保的比例為 100%,沒有導致信托財產受損的終極風險。對于到期的信托計劃,公司一方面與委托人積極溝通協商信托計劃延長期限;另一方面通過與債務人談判、尋求第三方企業債務重組、通過司法途徑處置資產等方式積極處置變現資產,盡快向委托人兌付。在違約或延期兌付事項后,公司均履行了信托合同約定的受托人義務,不存在違反法律法規或合同約定、未履行受托人義務的情況,因此不存在引發投資者追索等的風險。

此外,除了行業普遍出現的通道業務萎縮、營收下降之外,安信信托自身的投資項目也頻頻踩雷,造成公司減值損失高達 21 億元,這也引發了交易所的追問。據安信信托披露的信息," 印紀傳媒 " 計提減值準備 10.55 億元,公司通過協議方式受讓印紀傳媒股份 1.067 億股,占印紀傳媒總股本比例 6.03%,而現在相比受讓價格跌幅已超過 70% 以上。安信信托在退市的公司中弘股份也踩雷,去年中弘股份的百億債務發生逾期,安信信托對該項債權按 100% 計提減值損失,金額高達 5.5 億元。

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